序章：马戏团之夜

游戏开始会让你选择主人公尤利斯的穿戴，分别可以选择帽子、衣服和鞋子，每种均有三种可选，帽子为：ハンチング、キャスケット、ファクトリキャップ；衣服为：绿のオ－バ－オ－ル、赤のベスト、デニムのオ－バ－；鞋子为：革の靴、ウィングシュ－ズ、ワ－クシュ－ズ。应该说，现在的选择对尤利斯的状态及能力不会有什么太大的影响，按照个人的喜好来选择即可。

女主人公莫妮卡气喘吁吁地跑在皇宫里，突然被四名全副武装的士兵包围，无奈之下只得抄起旁边雕像手中的大剑来作战，战斗前会有操作介绍。好在这四人也比较面，于是莫妮卡轻松战胜了他们。当她赶到父王的身边时，却看到他已经被击倒在地上，一个身影悠闲地离开了现场，莫妮卡被对方的气势所震慑，同时也担心父王的情况，没有追过去……

雨，断了线的珍珠般不停地洒落在帕姆布林克斯镇的街道上，尤利斯欢快地在雨中奔跑而来，看样子他的心情不错。在スタ－ブル开的メンテナンスショップ中，尤利斯得意地向他炫耀着今天好不容易才买到的马戏团入场券。为了看这场表演，他已经足足等了好几个月了。不过スタ－ブル提醒他，今天还要修理好桌子上的ゲイブル先生的吸尘器才可以去玩，尤利斯爽快地答应了下来。从左下方的楼梯来到下层（中间有个记录点），先简单检查了一下吸尘器，发现没有带什么称手的工具，于是向里面走，在工具箱内找到了扳手（レンチ），另外桌子上还有一个日记本，先收着再说吧。回到吸尘器旁边，叮叮哐哐地动手干了起来，不知不觉时间便悄悄地溜走了。

完成了任务的尤利斯感觉有些困倦，趴在桌上小憩了片刻，渐渐地，两轮月亮已爬上了中天。不知什么原因，尤利斯突然惊醒，看看表，立刻想到了马戏即将开幕，于是乎急急忙忙地向外跑去。

马戏团帐篷的外面稍嫌冷清，而里面却是人声鼎沸，想必大多数人都已在里面等待开场了吧（帐篷右侧有记录点）。尤利斯向把门的小丑询问了一下，得知马戏果然就要开始了，得赶紧交票入场。刚把票从口袋里掏了出来，一个衣衫褴褛的红发小子突然从后面窜了出来，一把抢过门票，夺路而逃。

尤利斯急得只跺脚，这可是盼了好久的马戏呀，现在只好去找那个小子了。循红发小子逃离的方向走去，沿途向路人打听是否看到这么一个男孩（先问坐在长椅上的情侣，再问政府大楼前的老婆婆，最后与前方的小女孩对话），可得到的答案却……好在那男孩的一头红发非常显眼，尤利斯发现他躲在了水果车的后面，男孩正待再度逃跑，被尤利斯一个“饿虎扑食”按倒在地。

被人赃并获的男孩惶恐地看着尤利斯，哆嗦着双手把票还给了他。男孩委屈地说道，自己长这么大从未看过马戏，所以才……尤利斯听完不由得恻隐之心大动，爽快地将票递给了男孩。男孩惊喜不定，不知这好事是否来得太过突然。蓦地，周围一片漆黑，世界上仿佛只剩了尤利斯和男孩存在，只听到那个男孩的嘴里传出了仿若来自天际般的声音：“合格了……不知你是否能够拯救……快点吧……最初之门已经快要打开了……”两句不着边际没头没脑的话令尤利斯稀里糊涂，待回过神来时，男孩已经消失得无影无踪，只留下那张马戏团的票忽悠忽悠地飘落在了地上。

尤利斯想不通到底发生了什么事，只好捡起了票，把它给了看门的小丑，来到帐篷里观看已经开始的表演。帐篷中人头攒动，无数的市民将本来不大的看席围了个水泄不通，尤利斯东蹿西跑也看不到里面究竟谁在演出，只能看到几个小丑在天上飞来飞去。无奈之下，尤利斯只得沿柱子跑到了边上的高台上，这下没人挡着了。台下一个壮汉将几个小丑皮球般在天上抛来抛去，这份功力可真不一般。下一个节目就更夸张了，美女＋大象，大象竟然还能做出后空翻并悬停在空中的动作，随后更是把皮球踢了出去，准确命中铜锣。尤利斯正看到精彩之处，有些忘乎所以，忽然听到身后似乎传来了人说话的声音，于是好奇心起，便顺着声音发出的地方走了过去。

马戏团长ポルカス正在威胁着镇长ニ－ド，勒令他赶快交出藏有阿特拉米利亚宝石的人，镇长似乎没有什么线索，只得央求ポルカス再宽限几日。没想到ポルカス异常暴躁，竟对镇长动粗，在楼上偷窥的尤利斯一时激动，碰倒了一个空罐头，引起了ポルカス的警觉，派出好多小丑来追他。无路可逃的尤利斯迫不得已做出了许多杂技演员才能做的动作，来到了帐篷的中央，此时他已被四个小丑包围。万分紧急之下，手无寸铁的他只好掏出了随身携带的扳手，没想到扳手还挺好使，几下就将小丑们解决掉了，于是尤利斯给扳手命名为“战斗扳手”。

暂时脱离了追捕，尤利斯急忙跑出帐篷，ポルカス又派出了巨大的弹簧小丑蜘蛛（好奇怪的名字呀）来追踪尤利斯，因为他看到了尤利斯颈中的红色宝石，而尤利斯惊心动魄的冒险传说也从这里拉开了序幕……

被追得无处藏书的尤利斯在街道上慌乱地跑着，突然好友多尼的声音从某处传了过来，原来他在下水道口喊着尤利斯，让他躲到那里。这一招果然骗过了ポルカス和他的坐骑，二人这才放下心来。多尼说这里是他的秘密基地，而且下水道的那一头好像还通往镇外，尤利斯说早就想离开镇子了，可是镇长总是锁着大铁门，根本不让镇民出入。尤利斯想到外面的世界去寻找妈妈，于是多尼决定帮助尤利斯，他拿出了自己珍藏的手枪（クラッシックショット）和手机（ヘルプレシ－バ－）送给了尤利斯。于是尤利斯从下水道正式开始了自己的冒险。

第一章外の世界へ

进入下水道，如果返回入口处的话，可以从多尼那里买道具。【阶层1：外の世界をめざして】有最基本的系统解说，打败敌人后即可获得下一层的门钥匙。【阶层2：ねずみたちとの战い】发生尤利斯回想过去的事件。【阶层3：地下水道の亡灵】发生尤利斯回想过去的事件。【阶层4：地下水道?ポンプ室】遇到中BOSSリンダ（大象），对方不受任何伤害，尤利斯的扳手和手枪都没有效果，只好逃跑。

事件后，前往メンテナンスショップ，与スタ－ブル对话后发生事件，得知发明バックパック的要点，得到照相机（カメラ）。之后进行バックパック的发明制作，所需材料可以从スタ－ブル那里得到钱并购买。与スタ－ブル对话，再度前往【地下水道?ポンプ室】，与リンダ战斗，不要忘记拍它的特写（スク－プ）镜头哟。

打倒リンダ后进入下一阶层，发生スタ－ブル与镇长的对话事件。【阶层5：スティ－ブの斗い】这里有ヴァンガ－ド，千万不要忘了拍特写。经由【阶层6：甘くて怖い宝箱】来到【阶层7：地下水道贮水池】，与BOSS弹簧小丑蜘蛛（ハロウィ－ン）战斗。ハロウィ－ン会从鼻子发射“鼻爆弹”，攻击它的办法就是将“鼻爆弹”举起，然后投掷到其头部附近，爆炸后对方会暂时散失行动能力，趁这段时间上前连续攻击即可。小心对方还会发射导弹，须躲避。

战胜后来到【地下水道出口】，走下楼梯，发生与スタ－ブル对话的事件。之后在巴斯一号（バ－ス壹号）中发生事件，注意梯子旁边有记录点。爬梯子到外面，破坏P-3000，使用3颗炸弹即可轻松搞定。稍候便有事件发生。

第二章よみがえる大长老

刚一进入夏洛特（シャ－ロット）便发生了事件，之后进入民家，从四个ファブリ－ス人和ホ－リ－那里打听情报，从コンダ那里得到了“ぶどう酒”。之后可以通过帕姆布林克斯的吊桥前往政府大楼门前。

进入七色蝶の森，首先经过【阶层1：怖い森】来到【阶层2：木のばけもの】，进入后从莫妮卡那里得到了各种水晶，扳手的合成点数上升6点！【阶层3：甲罗ごろごろ】，此处有红色封印，因此不能切换成尤利斯。

在【阶层4：怪鱼の沼】和正在钓鱼的ノ－ム交谈，并把“ぶどう酒”给他，可以得到钓竿（つり竿）和“ミミ－”。向里走，与マスタ－ウ－タン见面，听取怪鱼之沼主人的话。再次与マスタ－ウ－タン对话。在沼泽的前面钓鱼，与莫妮卡对话发生事件，之后再钓鱼时，以“毒リンゴ”为饵。应エンペラ－マ－ダン的要求去钓“ハグハグ”，如果“ミミ－”没有了的话，去找ノ－ム交谈还可再获得5只。当エンペラ－マ－ダン有“！”的表示后对它使用“ハグハグ”。前往小矮人的住所，之后返回夏洛特。再去小矮人之家，之后便可使用卡朋特里昂和时空门了，如果立即前往未来的话还可以取得2枚つづら。在怪鱼之沼与マスタ－ウ－タン见面，可先挪开岩石。

【阶层5：これがジオスト－ン？】在这一层有模型石（ジオスト－ン）出现，留意收集。如果此时返回夏洛特的话可以得到增量的道具袋，能够盛装更多的道具，此外还能获得其他道具。建设一部分的村庄后前往未来，可以获得两枚つづら。

【阶层6：森の骚音】本层有模型石散落。【阶层7：ボクはピクシ－】本层有模型石散落，另外由于有蓝色封印，所以不能切换使用莫妮卡。【阶层8：传说の蛇キラ－スネ－ク】本层有模型石散落。如此时返回夏洛特便能从模型石当中得知使ジュラク复活的方法。前往帕姆布林克斯，使园艺师グリン成为仲间，从现在开始可以收集NPC了，不过还有一部分人暂时不能加入。

【阶层9：怪奇！クモババ】本层有模型石散落。为了使ジュラク复活而前往未来对话，这里需要消耗一定的时间，等一下即可返回。之后再度返回ジュラク处，得知必须令ラフレシアの花开放，必须得到“太阳のしずく”，从ヒマ－ラ挤出树的汁液。

【阶层10：七色の泷?入口】本层有模型石散落。建筑好服装屋之后便可以在ウッディ－テイラ－买到变身成ヒマ－ラ的徽章。回到迷宫，变身成为ヒマ－ラ，与ヒマ－ラ对话即可获得“太阳のしずく”。

【阶层11：七色の泷】进入后，使ラフレシアの花开放，登上花顶，进行BOSS战：对七色蝶。站在花的中央，对七色蝶的七个部分分别进行攻击，按照赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫的顺序来攻击即可。战胜后前去与ジュラク见面，之后和スタ－ブル对话，前往“てんびん谷”。来到“てんびん谷”之后去リン的家。返回帕姆布林克斯，带着ダック回到リン的家。首先让未来的ラオチャオ饭店复活。